周末這些重要消息或將影響股市 附新股日曆 機構策略

宏觀•要聞

重點城市土地市場冷暖：19城首批集中供地減量，多地城投公司托底拿地 

目前，第一批次集中供地還未畫上句點，但已有過半城市發佈第二批次集中供地公告信息，廈門、福州、北京、青島已完成第二批次集中供地，市場整體表現平淡。克而瑞研究中心資深研究員吳嘉茗預計，隨着各城市供地計劃逐漸提上日程，三季度土地成交量將出現周期性回升。但受疫情等因素影響，銷售端恢復不及預期，土地市場難以出現大逆轉，仍保持低位運行，下半年企業拿地仍將保持謹慎，回高退低是房企投資主要策略。

民航局：正與部分國家商談 逐步、穩妥增加定期國際客運航班 

疫情以來，民航局按照黨中央國務院決策部署，採取科學、精準、動態的國際客運航班調控措施，在保持與54國定期國際客運航線基本通聯的同時，有效防止疫情跨境傳播。在確保防疫安全前提下，有序安排國際航班運行既有利於我國經濟發展和中外人員往來，也是實現航空運輸業可持續發展的需要。目前，在國務院聯防聯控機制統籌下，民航局局正在與部分國家商談，逐步、穩妥增加定期國際客運航班，滿足人員往來需要。

個人報廢、轉讓非營運小客車購買純電動新車補貼1萬元 上海印發促進汽車消費補貼實施細則 

上海：自2022年6月1日至2022年12月31日，個人用戶報廢或者轉讓（不含變更登記）本人名下在我市註冊登記的非營業性小客車，並且在我市市場監督管理部門註冊的汽車銷售機構購買純電動小客車新車，註冊使用性質為非營運的，我市給予個人用戶一次性10000元購車補貼。

金融•證券

巴菲特最後一屆慈善午餐拍賣結束，中標價超1900萬美元 

當地時間6月17日，2022年巴菲特慈善午餐拍賣結束，中標價格達1900.01萬美元，再次創下歷史紀錄。巴菲特慈善午餐拍賣始於本世紀初，今年也是最後一屆。2000年以來，該項活動共籌得善款超過5300萬美元。巴菲特午餐始於2000年，在其結髮妻子引見Glide負責人Cecil Williams後，巴菲特開始拍賣與其共進午餐的機會，並將拍賣款捐出，為舊金山無家可歸者和低收入者提供免費食物、醫療和其他服務。

滬深交易所修改規則：可轉債漲跌幅、交易門檻均調整

為進一步防範可轉換公司債券交易風險，6月17日晚間，上海證券交易所、深圳證券交易所分別發佈《可轉換公司債券交易實施細則（征求意見稿）》及《關於可轉換公司債券適當性管理相關事項的通知》2項文件，對“向不特定對象發行的可轉債”上市次日起設置20%漲跌幅價格限制，並對新參與投資者增設“2年交易經驗+10萬元資產量”的準入要求。

太瘋狂了！10倍大牛股被下調評級：估值過於激進！外資清倉減持，港股通大肆買入 

近期，新東方旗下直播間“東方甄選”因“雙語直播”引爆網絡，短短一周直播間賬號粉絲從百萬出頭漲至千萬，單日帶貨銷售額也從百萬級別躍升至千萬級別，與此同時，新東方在線股價也接連暴漲，短短一個月漲了近10倍。然而，股價暴漲的背後，“聰明資金”卻已開始瘋狂減持套現。值得註意的是，數據顯示，深市港股通以及各證券經紀商都在大量買入，或可表徵散戶資金還在瘋狂炒作。

產業•公司

幣圈“雷曼時刻”？比特幣跌穿1.8萬美元 “絕望周末”15萬人爆倉 

在過去幾年，以比特幣為首的加密貨幣領域掀起了史上罕見的投機狂潮，尤其是疫情後各國央行為救市大量投放的流動性，令這一市場成為了資本狂歡、群魔亂舞的舞臺，一系列“山寨幣”、“空氣幣”、“傳銷幣”如雨後春筍般層出不窮，比特幣更是自2021年11月創下69000美元/枚的歷史巔峰。然而如今，這場“造富奇跡”無疑正迎來“夢醒時分”！

豆神教育因“老師直播”收到關註函 業內人士：特定行業註冊抖店需ICP經營許可證 

“董宇輝”教育直播熱度仍舊居高不下，而同樣涉足“直播帶貨”的豆神教育（300010.SZ）則因旗下老師參與直播而收到深交所關註函。行業人士告訴記者，註冊抖音店鋪對資質要求很高，對一些特定行業則需要提供ICP（電信與信息服務業務經營）經營許可證。

受賄超1億 貴州茅臺公司原副總經理杜光義一審被判無期 

黔東南州中級人民法院官微消息，6月17日上午，貴州省黔東南州中級人民法院一審公開宣判貴州茅臺股份有限公司原副總經理、中國貴州茅臺酒廠（集團）有限責任公司原董事、貴州茅臺酒銷售有限公司原董事長杜光義受賄案，對被告人杜光義以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對杜光義受賄所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

上海石化火災成立事故調查組！上月剛進行大檢修，去年安全生產投入下降60% 

安全生產月，上海石化（600688）不平靜。據上海市應急管理局通報，上海石化化工部乙二醇裝置區域6月18日凌晨4點左右發生火災後，市、區相關部門立即啟動應急預案，組織救援力量趕赴現場進行撲救。事故造成1人死亡1人輕傷。根據新華網最新報道，針對當日發生的火災，應急管理部已派出由消防救援局負責同志帶領的專家工作組趕赴現場協助指導處置。目前現場火勢已經得到有效控制。上海市應急管理局發佈最新通報顯示，現場處置工作正在有序進行，已會同相關部門成立事故調查組，依法依規開展調查。

本周關註

本周新股申購

根據發行安排，本周暫有7只新股申購，具體申購名單如下：

周一：

普瑞眼科 申購代碼：301239

周二：

聯合精密 申購代碼：001268

福元醫葯 申購代碼：780089

周三：

盛幫股份 申購代碼：301233

超卓航科 申購代碼：787237

恆進感應 申購代碼：889131

周四：

凌雲光 申購代碼：787400

本周解禁股

Wind數據顯示，除將上市的新股外，本周將有84只股票面臨限售股解禁，合計解禁量為69.54億股，按最新收盤價計算，合計解禁市值為1032.24億元，較上周解禁市值環比增加116.83%。從解禁股情況來看，協鑫能科、卓勝微、納微科技將解禁金額超90億元，齊魯銀行、納微科技、陽光諾和、協鑫能科、揚電科技、金冠電氣、華立科技、西麥食品流通盤將增加超100%。

6月LPR將公佈

6月20日1年期和5年期貸款市場報價利率（LPR）將公佈新數據。5月20日，中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公佈，1年期LPR為3.7%，5年期以上LPR為4.45%。其中，1年期LPR與上月持平，5年期以上LPR比上月下降達15個基點。

日前公佈的5月份金融數據超預期增長，不過，具體到信貸結構來看，居民貸款和企（事）業單位貸款增量均呈現“短多長少”特征，新增中長期貸款均不及去年同期。在此背景下，本月LPR（市場貸款報價利率）是否存在下調的可能？光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，中長期貸款增長乏力反映出5月份國內樓市景氣度仍較低，企業中長期貸款需求偏弱。從目前部分中小銀行盈利與存款負債壓力情況看，短期下調LPR“加點”部門難度較大，因此本月LPR難見調整。

機構策略

中信證券：製造業上市公司將迎來全年維度的修複行情

中信證券研報表示，雖然疫情本身更多是“區域性”，但其導致的市場調整幾乎是“無差別”下跌，股價調整更多反映情緒（流動性層面）問題。產業鏈維度看，製造板塊中新能源和部分生產與防疫相關性低的產業（3C相關TMT設備等）幾乎不受影響。近期高頻且大力度的抗疫紓困政策將會使相關產業鏈受益。船舶、金屬成形機床等產品雖是疫情地區主要產品，但因生產特殊性並未受到影響，有些設備反而逆勢增長，具有較高景氣度。穩增長政策率先托底地產、基建類產業鏈，工程機械和家電同屬相關產業鏈上的製造行業，目前工程機械加速周期築底，家電受影響有限。光伏、風電和電氣設備板塊市場表現4月底以來觸底反彈，投資者信心逐步修複，製造業上市公司將迎來全年維度的修複行情。

廣發策略：關註“複蘇交易”中國資產的3條主線

廣發策略團隊表示，A股“此消彼長”的“獨立行情”源於“美聯儲堅決緊，國內信用底已過”，決策層致力於恢復經濟活力，改善民營經濟信用環境增強市場信心。建議關註“複蘇交易”中國資產的3條主線：（1）疫後修複：汽車（含新能車）/半導體設備/光伏組件等。（2）再加杠桿：限制性政策轉向寬鬆（互聯網傳媒/創新藥/地產），民企信用環境改善（鋰/電池化學品）；（3）通脹受益：上游資源/材料（煤炭/鉀肥）和養殖業。

國君策略：投資風格從業績確定性轉向業績高增長

國君策略消息，重視投資風格從業績確定性轉向業績高增長。在經濟增長見底、經濟預期上修，但實體經濟恢復仍較慢的過程之中，受益於政策支持、需求邊際改善，尤其是增量經濟帶來的需求改善彈性更大的成長板塊將具有更好的盈利與股價彈性。加之股票市場流動性擴張，建議下一階段更強調結構，積極佈局業績高增長的股票。

中金策略：近期中國市場在海外波動中凸顯韌性 下半年可能並非單邊行情

中金策略團隊發文指出，整體上看，我們認為年初至4月底中國市場調整幅度已經較大、估值處於相對低位，近期國內疫情明顯好轉，市場情緒逐步改善，而目前中外政策周期“內松外緊”，國內“穩增長”持續加碼並見效而海外增長憂慮加大，可能都會使得中國市場比海外市場有相對韌性，相對海外更加穩健。考慮到流動性放鬆仍可能加碼、整體市場修複空間尚不算顯著、市場情緒轉好可能有一定慣性，短線A股市場或仍有望在波動中繼續修複。但要註意內外部不確定性因素影響下，中國下半年市場可能並非單邊行情，潛在的挑戰包括國內經濟修複的節奏慢於預期，以及海外若通脹粘性持續較強可能會轉而對中國外需以及資產估值帶來壓制，等等。近期關註商品市場在美聯儲繼續加息的背景下，波動已經在加大，要關註主要商品到目前為止的強勢是否會受到持續貨幣緊縮對需求側的影響。